深受幕学大师兼养父戴有恭(刘家辉)的提携，足智多谋的周炳(马国明)因利成便加入官场的幕僚行列，不过他择善固执，不屑幕僚间的种种陋习，终日投闲置散，更不时上酒馆打发时间风花雪月，迷上善解人意的酒馆老板庄小娴(唐宁)，惹起醋坛子正妻赵玉卿(徐子珊)日夜发飊，对他穷追猛打。
有恭顾念周炳，推荐他为新官沉君博(高钧贤)作幕僚，二人经过磨合，由心生猜忌而渐成患难兄弟，但周炳却无意间发现了恩师有恭正是君博的亲生父亲，见利忘义的君博为保仕途，竟利用玉卿的秘密身份借刀杀人，周炳始发现日夕共寝多年的发妻原是朝廷派来监视自己的密探。。
黄浩然 苏玉华 陈凯琳 刘江 朱晨丽 龚嘉欣 阮兆祥 韦家雄 陈庭欣 郑子诚 谭凯琪 张达伦 沈卓盈 陈滢 谢东闵 吕珊 陈嘉辉 翟锋 姚莹莹 于洋 周骢 冯素波 杨证桦 乐瞳 王绮琴 苏恩磁 冼灏英 简淑儿 黄建东 姚亦澧 戴耀明 李启杰 李泳豪 陈建文 陈伟洪 赵乐贤 何伟业 叶凯茵 林淑敏 何启南 李君妍 尹诗沛 沈可欣 董敬文 徐玟晴 易智远 黄得生 丘梓谦 陈狄克 林敬刚 蔡国庆 余子明 莫伟文 李忠希 刘天龙 周宝霖 陈勉良
黄日华 翁美玲 苗侨伟 杨盼盼 曾江 刘丹 李司棋 谢贤 戴志伟 黄造时 惠天赐 陈秀珠 黄韵材 刘江 秦沛 夏雨 石坚 关海山 黄文慧 杨泽霖 刘兆铭 秦煌 曾庆瑜 陈安莹 张雷