意大利文艺复兴时期，英俊的艺术家兼工匠莱昂纳多·达·芬奇（汤姆·莱利TomRiley饰）正值青少年华，虽然个性傲慢，却有一颗聪明的脑袋。时下，他正受到佛罗伦萨共和国执政官洛伦佐（艾略特·科万ElliotCowan饰）所托制造复活节庆典装置。因杰出表现荣升为军事工程师。同时，达·芬奇和洛伦佐的情妇卢克蕾齐娅·多纳蒂（劳拉·哈德克LauraHaddock饰）有了私情。一位神秘的土耳其人告诉他必须寻找一本神秘书籍——《叶之书》。而因为这本书，教皇的侄子，兼得力助手——吉罗拉莫·里亚里奥伯爵（布莱克·瑞特森BlakeRitson饰）也从梵蒂冈来到佛罗伦萨......
达芬奇是一个艺术家、解剖学家及工程师，受维罗奇奥所雇开始寻找《叶之书》的命运之程。年轻的达芬奇是个放荡不羁的奇才，在很小的时候就具有了绘画的天赋，可以画出瞬间见过的一切，可是唯独记不起来妈妈的脸。他不仅具有绘画天赋，其机械工程师，能够创造出许多在当时并不具有却极富创造性的机械制品。卢奎西娅·多纳蒂是个非常漂亮的女人，而且她是洛伦佐·得·美第奇的情妇，这个时候，从米兰有个坏消息传递过来，洛伦佐大发雷霆。米兰公爵遇刺身亡，凶手是维斯康蒂及两名同谋，是一场荣誉凶杀，因为公爵玷污了维斯康蒂的侄女。洛伦佐觉得这件事是梵蒂冈在背后搞的鬼，因为时机太过于巧合，平衡即将被打破，美第奇家族即将举办盛大的狂欢节。美第奇家族以高价雇佣达芬奇制造金鸽装置用于狂欢节中，达芬奇虽然是个天才但是在急速运动头脑的时候，他需要鸦片酒精来麻醉自己，他的好朋友告诉他你不能让鸦片和其他想毁了你的人得逞。达芬奇抽中倒吊的人，那张牌代表了牺牲和伟大的觉醒，突然达芬奇受到启发，他应该做一个军事机械师而不是个画家。达芬奇是个私生子，并且他的父亲是个非常残暴不堪的人，达芬奇坚守自己的信念，被自己的父亲当做垃圾般的对待，关押、暴揍受尽虐待。一个犹太人要受绞刑，在临死之前说了一句“我是大地与星空之子，我很渴，请从记忆之泉为我取水解渴。”这让达芬奇很是震惊，决定找回他的尸体一探究竟。达芬奇找到一个神秘的土耳其人维罗奇奥，维罗奇奥告诉他一个人的死亡为另一个人开启生命之门，让他去寻找《叶之书》。洛伦佐亲自找达芬奇，让他去扑捉卢奎西娅的美丽，不仅如此，达芬奇趁机拿出一些军事机械的创意成功引起了洛伦佐的兴趣，达芬奇想要当一名军事工程师。洛伦佐答应给他一笔资金让他去完成他的设计作为考验。在狂欢节一只美丽巨大的金鸽成功飞越，那凤凰火焰，惊呆了所有的人，就在这个晚上卢奎西娅冒着名誉扫地的危险委身于达芬奇，并且说中了卢奎西娅的心事。可是他不知道的是，其实卢奎西娅是教皇派驻在佛劳伦塞的卧底，达芬奇有了性命之忧。