Koktebel是一个黑海边上的小镇，是影片中一对父子将要前往的地方。父亲是个丧妻又失业的工程师，对他而言，这次旅途包含着重拾生命的自尊、愈合破碎生活并赢回儿子信任的企望；而对于11岁的儿子来说，想象中的海边小镇仿佛是一扇通往新生活和解放道路的大门，他急切地梦想着在海边仰望海鸥翱翔风中。然而，父亲难逃成年人的软弱、酒精以及爱情的勾留，停留在半路上一个女人的身边。儿子则决然地独自上路，前往想象中的远方。
父子俩踏上了从莫斯科到科克特贝尔的长途旅行。他们穿过森林和田野，经历雨和风。他们遇到了不同的人：好的人和不太好的人。有人帮助他们，有人拿着枪追赶他们……但是是什么让他们走上了艰难的道路呢？曾几何时，一位父亲告诉他的儿子一座神奇的山，你可以从那里乘坐滑翔机起飞，实现一个人永恒的梦想——冲上云霄，奔向风和自由。但男孩在地图上寻找科克特贝尔却徒劳无功，因为事实上，他父亲告诉他的科克特贝尔是一个关于飞行、自由和遥不可及的幸福的美妙梦想。 这部电影的歌曲由谢尔盖·什努罗夫创作。