教授艾玛拉斯（爱米尔·强宁斯 Emil Jannings 饰）执教于一所校风严谨规矩繁多的学校中，他自己的性格亦是如此，一生都循规蹈矩的他最看不惯的就是学生们桀骜出格的举动。一次偶然中，艾玛拉斯得知自己的一群学生要去看歌舞表演，怒不可遏的他当即决定前往剧场将这些不守规矩的黄毛小子们逮个正着。令教授意想不到的是，他的这一举动将永远的改写自己余生的命运。
劳拉（玛琳·黛德丽 Marlene Dietrich 饰）是剧场里的万人迷，几乎所有的男人都情不自禁的拜倒在她的石榴裙下，艾玛拉斯教授也不例外，当他在剧院里第一次见到劳拉时，便陷入了对她深深的迷恋中无法自拔。经过苦苦的追求，劳拉终于成为了艾玛拉斯的新娘，两人之间悬殊的个性和地位也为将要发生的悲剧奠定了基调。
伊曼纽尔·拉斯 (Immanuel Rath) 是德国魏玛当地文理中学（为即将升入大学的学生开设的高中）的教授。男孩们不尊重他，还对他恶作剧。拉斯惩罚了他的几名学生，因为他们传播了美丽的洛拉洛拉的照片，洛拉洛拉是当地一家名为“蓝天使”的歌舞表演的头条新闻。为了能在俱乐部见到男孩们，拉斯于当天晚上晚些时候去了那里。他确实在那里找到了一些学生，但在追赶他们的同时，他也在后台发现了黎浅洛，并对她产生了迷恋。当他第二天晚上回到歌舞厅归还一条内裤时这是他的一名学生偷偷塞进他外套里的，他和她一起过夜。第二天早上，拉斯因一夜的激情而感到震惊，他迟到了学校，发现教室一片混乱。校长勃然大怒，要求拉斯辞职。
拉斯辞去了在学校的职务并与洛拉结婚。然而，他们的幸福是短暂的，拉斯变得羞辱性地依赖劳拉。几年下来，他的地位越来越低，先是卖肮脏的明信片，后来又在萝拉剧团里当小丑来维持生计。他对萝拉作为“共享女人”的职业越来越不安全，最终让他充满了欲望和嫉妒。
剧团返回蓝色天使，大家都去观看这位前教授扮演小丑。在舞台上，拉斯受到魔术师基佩特的羞辱，基珀特在拉斯头上打破了鸡蛋，并看到劳拉拥抱并亲吻了大力士马泽帕。拉斯愤怒到了疯狂的地步。他试图勒死洛拉，但马泽帕和其他人制服了他，并将他锁在紧身衣里。
那天晚上晚些时候，拉斯被释放，他重新回到了原来的教室。他遭到拒绝、羞辱和贫困，死时紧紧抓着他曾经教书的桌子。