《突变种》是 William Mesa导演的影视作品，主演有 马克·达卡斯考斯 / 尤尔根·普洛斯诺等阿什·马特利（马克·达卡斯考斯饰）是婆罗洲丛林深处一个小村庄的一名医生，另一位科学家卡尔·韦辛格（尤尔根·普罗赫诺饰）与他联系，讨论他对一种罕见甲虫中发现的酶的研究。在马特利和一群当地人的帮助下，韦辛格保护了几只甲虫，但随后背叛了他的团队，并将它们留在了一个山洞里。后来，韦辛格在丛林中发现了一块化石，但他的新团队中的当地人对死去的生物感到恐惧和崇拜，他们称之为“巴拉考”。
两年后，马特利的诊所遭遇丛林中一系列可怕的谋杀案。当地人将杀戮归因于巴拉考（Balacau），他是该地区的一个古老神话。中央情报局特工克莱尔·萨默斯（罗宾·麦基饰）找到马特利，并寻求马特利的帮助来寻找韦辛格。韦辛格一直在为美国政府工作，但失去了联系，索默斯透露她已被派去追踪他。他们与男孩马祖（汤姆·陶斯饰）一起前往丛林，他的妹妹也是受害者之一。马特利最初并不相信巴拉考是真实的，但索默斯最终告诉他，中央情报局正在资助韦辛格对化石的研究，导致他改变了主意。
马特利和索默斯最终到达韦辛格的住所，却发现它已被遗弃。当他们检查主实验室的计算机时，他们发现韦辛格使用甲虫中的酶来复活巴拉考的化石；韦辛格的记录显示，这是一种外星生物，在几个世纪前曾对丛林造成过恐怖袭击。他打算克隆它并出售给出价最高的人，但它变得敌对并逃跑了。巴拉考返回大院并追捕马特利和索默斯，他们最终与马祖失散，但在一间恐慌的房间里发现了韦辛格和他的助手。两个小组联手维持大院的电源并找到马祖。巴拉考袭击了主实验室，但索默斯相机的闪光和抵达的直升机发出的灯光将其吓跑了。莱因哈特中士率领的雇佣兵团（为韦辛格工作的马克·麦克拉肯 (Mark McCracken ) 到达，表面上是为了帮助夺回该生物，但实际上却帮助韦辛格制服并监禁了马特利和索默斯。他们还决定使用韦辛格的助手阿森菲尔德（罗杰·亚伦·布朗饰）作为该生物的诱饵，但马特利和索默斯逃脱并释放了他。在随后的战斗中，阿赞菲尔德牺牲了自己，引爆了一枚炸弹，杀死了韦辛格、莱因哈特和大部分雇佣兵。
马特利、索默斯和马祖逃进丛林，被第二架直升机上剩余的雇佣兵和巴拉考追赶；该生物能够利用隐形和热视觉来追踪它们。摧毁直升机后，他们遭到了巴拉考的攻击，马祖警告马特利和索默斯有直升机的存在，结果被杀。马祖的部落前来为他举行葬礼，并为马特利做好与巴拉考的战斗做准备。在一系列陷阱未能造成太大伤害后，马特利从索默斯那里获得了一个火箭发射器，并向它的嘴里发射炸药杀死了它。当当地人欢呼和中央情报局救援直升机抵达时，他和索默斯在瀑布底部靠得很近。