导演高琦带着剧组在郊外摄外景,听到一阵美妙的歌声。歌者李月英非常漂亮,与身为音乐家的父亲一起来到现场,对明星杨倚云情有独钟。后月英亦成为演员,与杨倚云同演歌剧《楼东怨》。二人在艺术上配合默契,互生情意,但倚云已有妻室,其妻在家照顾老母。高琦是倚云表兄,劝倚云不要耽误月英青春。倚云悔悟,托辞有病回家,交际花春萍前去探望,倚云尽告心中苦闷,请其相助。月英去找倚云,见其与春萍甚为亲热,恨其薄幸,掩泪而去,重返乡间。
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